Octobre 1789. Le Tempest, frégate de Sa Très Gracieuse Majesté, touche les rives de la Nouvelle-Galles du Sud. Cette terre demeurée quasi hors du monde est le refuge privilégié des mauvais sujets où l'on exilera bientôt la lie de l'empire. Bolitho, prenant son mal en patience, y tente tant bien que mal d'y faire respecter les lois quand l'Amirauté l'expédie plus loin encore dans les régions inexplorées du Pacifique Sud affronter des sauvages et des pirates sans dieux ni maîtres. C'est dans cette même zone que, deux années plus tôt, la Bounty bascula brutalement dans la mutinerie et s'émancipa – bien mauvais exemple pour les équipages en place – des règles drastiques de la Couronne…
